B2B CRM & Sales Performance Dashboard | Power BI

Problem

Fikcyjna firma B2B posiadała dane CRM, sprzedażowe, marketingowe oraz aktywności handlowców w osobnych tabelach. Celem projektu było stworzenie jednego raportu Power BI, który pozwala szybko analizować wyniki sprzedaży, źródła leadów, skuteczność handlowców oraz podstawowe KPI.

Cel projektu

Zbudowanie interaktywnego dashboardu Power BI pokazującego najważniejsze wskaźniki sprzedażowe i marketingowe w jednym widoku zarządczym.

Zakres prac

• import danych z pliku Excel,
• czyszczenie i standaryzacja danych w Power Query,
• ujednolicenie statusów leadów i źródeł pozyskania,
• przygotowanie modelu danych i relacji między tabelami,
• przygotowanie miar DAX,
• stworzenie interaktywnego dashboardu Executive Overview,
• dodanie slicerów Year, Source i Owner,
• przygotowanie widoku KPI dla sprzedaży i marketingu.

Dashboard zawiera

• Total Leads, Won Revenue i Won Deals,
• Conversion Rate i ROAS,
• Revenue by Lead Source,
• Monthly Won Revenue Trend,
• Revenue by Sales Owner,
• Lead Status Distribution,
• Top Lead Opportunities.

Miary DAX użyte w projekcie

Total Leads, Won Revenue, Won Deals, Conversion Rate, ROAS, Revenue by Source, Revenue by Owner oraz Estimated Value.

Wartość biznesowa

Dashboard pozwala szybko sprawdzić, które źródła leadów generują najwyższy przychód, którzy handlowcy osiągają najlepsze wyniki, jak zmienia się sprzedaż w czasie oraz które leady mają najwyższy potencjał sprzedażowy.